中国经济网北京11月9日讯 深交所网站11月7日泄漏深圳证券交游所并购重组审核委员会2025年第10次审议会议后果公告。深圳证券交游所并购重组审核委员会2025年第10次审议会议于2025年11月7日召开。审议后果露馅，阜新德尔汽车部件股份有限公司(简称“德尔股份”，300473.SZ)刊行股份购买钞票安妥重组条款和信息泄漏要求。

重组委会议现场问询的主要问题：

请上市公司代表集会行业发展趋势、市集竞争现象、价钱年降、整合安排、协同效应、销售时势与处置时势等，阐发方向钞票权衡评估估量参数的严慎性、功绩承诺的可杀青性。同期，请安定财务参谋人代表、评估师代表发标明确主意。

德尔股份于2025年10月31日泄漏《刊行股份购买钞票并召募配套资金暨权衡交游评释书(草案)(上会稿)》。本次交游决策包括刊行股份购买钞票(含零对价受让钞票)和召募配套资金两部分。本次召募配套资金以刊行股份购买钞票的履举止前提，但召募配套资金顺利与否并不影响本次刊行股份购买钞票的施行。

刊行股份购买钞票方面，上市公司拟朝上海德迩刊行股份购买其捏有的爱卓科技70%股权(按照爱卓科技鼓励一起权利价值作价)，拟以零对价受让兴百昌联合捏有的爱卓科技30%股权(系未实缴的认缴出资额)，并拟向不超越35名特定投资者刊行股份召募配套资金。本次交游完成后，爱卓科技成为上市公司的全资子公司。

上市公司本次交游对价支付面孔为向交游对方刊行股份，刊行股份的种类为东说念主民币平方股(A股)，每股面值东说念主民币1.00元，上市方位为深交所。

本次刊行股份购买钞票的对象为上海德迩，刊行数目为19,081,272股。刊行对象以其捏有的方向公司股权认购本次刊行的股份。

本次刊行股份购买钞票的刊行价钱为14.15元/股，不低于订价基准日前120个交游日公司股票交游均价的80%。

字据金证评估出具的《评估评释》(金证评报字【2024】第0485号)，为止评估基准日2024年9月30日，经收益法评估方向公司鼓励一起权利评估值为27,000.00万元，经市集法评估方向公司鼓励一起权利评估值为27,200.00万元，本次评估论断接收收益法评估后果。基于上述评估后果，经上市公司与交游对方友好协商，细则方向公司鼓励一起权利的交游对价为27,000.00万元。

方向公司本次收益法评估值相较评估基准日2024年9月30日归母净钞票升值21,513.49万元、升值率392.12%，相较2025年6月30日归母净钞票升值18,098.71万元、升值率203.33%。

召募配套资金方面，上市公司拟接收询价面孔向不超越35名特定投资者刊行股份召募配套资金。

本次召募配套资金总和不超越8,270.00万元(含8,270.00万元)，不超越以刊行股份面孔购买钞票交游价钱的100%。最终配套召募金额将在本次重组经深交所审核通过并经中国证监会给予注册后，由公司董事会字据鼓励大会的授权，依据内容情况和需求细则。

上市公司本次召募配套资金刊行股份的种类为东说念主民币平方股(A股)，每股面值东说念主民币1.00元，上市方位为深交所。

本次配套融资的刊行对象为不超越35名特定投资者，该等特定投资者均以现款认购本次刊行的股份。

本次刊行股份召募配套资金遴荐询价刊行的面孔，刊行价钱不低于刊行期首日前20个交游日公司股票交游均价的80%。

本次召募配套资金具体用途为：“爱卓智能科技(常州)有限公司汽车饰件等家具智能化改扩建神气(一期)”“爱卓智能科技(常州)有限公司研发中心神气”“支付本次交游的中介机构用度、权衡税费等”。

    

本次交游对方中，上海德迩、兴百昌联合系上市公司内容限制东说念主李毅限制的企业，字据《深圳证券交游所创业板股票上市司法》等权衡司法，上海德迩、兴百昌联合为上市公司权衡方，本次交游组成权衡交游。

本次交游未达到《重组主见》司法的要紧钞票重组法度，不组成上市公司要紧钞票重组。

本次交游前36个月内，上市公司内容限制权未发生变更。本次交游前后，公司内容限制东说念主均为李毅先生，本次交游不会导致上市公司限制权变更，字据《重组主见》的权衡司法，本次交游不组成重组上市。

此外，本次零对价受让钞票系上市公司以零对价受让兴百昌联合捏有的爱卓科技30%股权(系未实缴的认缴出资额326.7994万元)，本次交游完成后上市公司将字据权衡法律规定的司法在2032年6月30日前完成前述认缴出资的实缴。本次零对价受让钞票也曾兴百昌联合整体联合东说念主决议审议通过，字据兴百昌联合整体联合东说念主出具的承诺以及访谈情况，该等对象开心兴百昌联合零对价转让捏有的爱卓科技30%认缴注册老本，该等对象对兴百昌联合均未实缴出资、且捏有的兴百昌联合认缴出资额不存在代捏、也不存在权属纠纷。

德尔股份本次的安定财务参谋人为东方证券股份有限公司万博体育，神气掌握东说念主陆郭淳、朱伟。