（原标题：新能源汽车引起的更深化变革还未到来）世界杯体育

王高、张锐／文

2025年6月，中国汽车工业协会和《东谈主民日报》接踵发文，反对新能源车企“内卷式竞争”。新能源车企约束“卷”价钱，在冲击燃油车价钱下落的同期（仅2024年，燃油车新车平均降价1.3万元），也使得新能源车的价钱捏续走低，均价从2023年的18.4万元降至2025年的16.1万元。

“价钱战”带来的顺利收尾是行业利润下落。2017年，中国汽车行业的全体利润率是7.8%，到2024年只须4.3%。新能源车企约束“卷”价钱，归根结底是因为居品互异化不够，产能过大。形成这一景象有车企自己的原因，亦然汽车行业发展阶段所导致的。

汽车将来的颠覆式发展可分为两个阶段：新能源汽车和新形态汽车。面前，新能源车还是相对教育，而第二阶段需要的基础条款还不具备，新形态汽车远未到来。

新形态汽车的各式中枢功能还在布局和进化中，新能源汽车更多是在非中枢功能方面寻求互异化，如雪柜、彩电、大沙发的设立，跑车般的外不雅，功能丰富的座舱文娱系统等。而且，汽车单价高、使用年限长、燃油车存量阛阓浩瀚，新能源车悉数取代燃油车需要较永劫刻。加上汽车阛阓处于饱和期，更多销售来自置换和升级，为促进销售，降价似乎是新能源车企最容易作念出的采纳。

但莫得低老本辅助的廉价是无法长久的。汽车行业的更大变革将在将来新形态汽车阶段出现，这要求车企插足研发和布局将来，以确保我方届时还有经验参与其中。车企比拼价钱，短期导致利润下落以致亏蚀赚吆喝，长期则影响研发插足和将来竞争力。

本文通过分析汽车行业将来发展的两个阶段，以及从第一阶段过渡到第二阶段所需要的条款，为车企布局将来指出标的。

跨界颠覆和自我颠覆

这里先引入两个办法：跨界颠覆和自我颠覆。颠覆是对已有巨大销量的现存行业（品类）的挑战。在行业发展的教育期，来自行业外或行业内的挑战者，以不同的游戏规章为客户创造价值，从而改变行业（品类）的情势，导致霸主易位。

这里的错误在于“不同的游戏规章”。如果颠覆者以不同的居品形态昂然换取的耗尽者需求，咱们称之为跨界颠覆。跨界颠覆多源自本领卓绝，颠覆者一般来自行业外企业。其能否奏效取决于企业是否更好地或以更低的老本昂然耗尽者的已有需求。

如果颠覆者将原有居品教唆到新的顾主价值，或为新的顾主价值砍掉原有居品，咱们称之为自我颠覆。自我颠覆是原行业的延长或转型，颠覆者一般来自行业内企业，是行业规模的挑战。颠覆后，对原行业莫得致命影响，但颠覆者则赢得更大发展空间。

刻下，新能源汽车替代传统燃油车是颠覆的第一个阶段，体面前能源替代层面，改变的主若是汽车驱能源，新能源车实质上照旧汽车。这波颠覆是跨界颠覆，主若是行业外从业者进入汽车行业，改变行业情势。这一阶段的颠覆奏效与否，主要看新能源车是否更好地昂然耗尽者的出行需求，或以更低的价钱昂然这一需求。

在颠覆的第二阶段，新能源车的阐明格式将愈加种种化。汽车突破自己行动交通器用的限制，把触角延长到其他行业；或在自动驾驶本领和汽车操作系统与软件的加捏下，催生更多智能化的应用场景；或改变自己的物理形态，化身成各式新式的活动空间；或出现超出现存念念象的新形态。

咱们将这个阶段的汽车统称为新形态汽车。这波颠覆是汽车行业的自我颠覆，不仅会拓展汽车行业的范畴，对悉数产业链和其他关联行业带来巨大影响，也将改变东谈主们的责任和生活容貌。

颠覆式发展阶段一：新能源汽车

新能源汽车指接纳相等规的车用燃料行动能源起原（或使用惯例的车用燃料、接纳新式能源装配），概述车辆的能源限定和驱动方面的先进本领，形成的本领旨趣先进、具有新本领、新结构的汽车。

新能源汽车主要包括四大类型：羼杂能源电动汽车、纯电动汽车（包括太阳能汽车）、燃料电板电动汽车、其他新能源汽车等。相等规的车用燃料指除汽油、柴油以外的燃料。

羼杂能源电动汽车主要包括油混车和插混车。油混、插混和增程式电动车都是在电板续航不够的情况下，采选一些措施加多汽车的行驶里程。纯电动车和燃料电板车是确凿的用电板给电机供电，用电机驱动车辆行驶的结构悉数不同的新能源车。氢燃料电板汽车由于价钱高、东谈主们对使用安全性等方面的胆寒，面前阛阓份额很小。是以后头的商榷，咱们主要聚焦在纯电动汽车。

与燃油车一样，新能源汽车仍是交通器用，带来的主若是一场本领更动。比较燃油车，新能源车具有以下几方面上风。

能源更强盛，驾驶感更出色。百公里加速时刻是采纳燃油车的一个要紧方针，亦然豪华燃油车的主要溢价起原之一。30万以内、百公里加速3—4秒的新能源车型很常见，这个加速率不错比好意思燃油车期间跑车的加速率。

能量悠扬成果高，使用老本低。燃油车只可将汽油（或柴油）20%—45%的能量悠扬为驱能源。而电动汽车的能量悠扬成果高达80%以上，同期新能源车制动时不错回收能量，进一步提高能源期骗成果。电动汽车行驶每公里的燃料老本是燃油车的1/10—1/5。

环境耻辱小。新能源车的能量起原是电能，不错来自风能、太阳能等清洁能源。在这种情况下，新能源车简直莫得尾气排放。即使电能来自原油和煤等化石能源，由于新能源车更高的能量悠扬成果，纯电动车行驶一样公里带来的气体排放量不到燃油车的三分之一。

结构节略，惊奇老本低。燃油车的中枢结构主要包括能源系统、燃油系统和传动系统。一辆燃油车有3万个零部件。纯电动车中枢结构主要包括电板、电机和电控三部分，比燃油车的三大系统节略得多，只需要1万个零部件，这也带来更低的使用和惊奇老本。由于莫得发动机、排气管和传动轴等机械装配，新能源行驶起来也愈加适意。

智能操作的反应更好。纯电动汽车不错终了高档别智能驾驶和复杂智能化。局部智能化（包括初级别辅助驾驶、车联网、以车内文娱为代表的座舱智能）在燃油车上也不错终了。但行动教育居品，燃油车需要纠正材干终了智能化，高档别自动驾驶和复杂智能化的终了老本很高。不仅如斯，燃油车发动机是纯机械结构，东谈主工智能很难限定其责任状态，在可靠性、精确性、反应度等方面都要打扣头。新能源车在想象之初就不错接洽加入智能化，其结构节略，车载系统的数据指示不错顺利传输到三电系统，终了实时反应，精确限定。此外，燃油车的电板容量小，辅助不起耗电量大的复杂智能化。

第一阶段的发展进度

燃油车销量在2017年达到最高点后一齐下滑，且下落速率在加速。新能源车销量从2021年运行增长速率加速，年均增长率卓绝35%；同期带动汽车销售总量加多，并在2023年卓绝2017年的高点，达到3009.4万辆。

另一方面，装载各式级别辅助驾驶和智能应用的准新形态汽车还是约束插足阛阓。第一波颠覆和第二波颠覆显现出重复的状态。

从行业渗入率看，新能源车对燃油车的替代进展顺利，阛阓份额自2021年起快速加多，2025年上半年达到44.3%。固然电板以及新能源车自己的卓绝是主要原因，但国补战略和汽车执照战略也起到了加速器的作用。

一个新本领居品，获取早期购买者的爱重相对容易，但要获取主流用户的喜爱，进入主流阛阓，却要接纳悉数不一样的评判程序教练。

字据用户创新接纳周期表面，新址品的早期购买者主要由本领狂热者和独具只眼者组成，他们或出于对新本领的兴趣，或因为看从头居品带来的新价值而拥抱新址品。但主流用户是由实用主义者组成，他们更敬重配套错误的完善程度以及使用和做事的便利程度，但愿购买的是经过考证的教育居品，不肯意购买还需要进一门径试的创新址品。比较早期购买者，实用主义者更敬重性价比，即利益与价钱的比值。

新能源车的阛阓渗入率卓绝40%，意味着主流用户还是运行购买新能源车。新能源车面前还存在一些会影响耗尽者采纳的颓势，主要表面前以下几个方面。

电板续航里程还是不错和燃油车续航里程比好意思。但充电时刻仍然偏长，换电站布局处于起步阶段，充换电不如燃油车便捷快捷。尤其在用户需要远程用车时会带来里程慌乱。此外，新能源车的执行里程受天气情况影响。天气清凉时，电板亏电，执行里程够不上标注里程。

电板带来的安全隐患亦然抑遏东谈主们转向新能源车的一个原因。电脑软件制动带来的不沉稳感，使得一些用户对新能源车心存疑虑。

面前，高档别自动驾驶和复杂智能化功能还未能达到生意化应用的程度，电动车上终了的自动驾驶级别和智能应用，与燃油车莫得实质辞别。用户主动更换电动车的能源不及。

汽车阛阓处于饱和期，更多的汽车销售来自置换或升级。而汽车单价高、使用年限比较长，燃油车存量很大。限定2024年底，中国燃油车保有量达2.7亿辆，占乘用车总量的76%。这会进一步降速用户转向新能源车的历程。燃油车将在相等长的时刻内与新能源车并存。“价钱战”会促进新能源车的快速渗入，加速替代进度。但“价钱战”也会影响企业利润，进而影响企业对将来的插足和将来发展。车企需要在短期糊口和布局将来间找到均衡点。

颠覆式发展阶段二：新形态汽车

当新能源车发展到一定阶段，突出是算力充足（这还要求电板裕如用）和自动驾驶终了后，汽车的实质将会发生改变，中枢价值将不再局限于交通器用，汽车会以各式新形态出现，把触角延长到其他行业。咱们将这个阶段的汽车称为新形态汽车。

新形态汽车会具备感知、通讯和计议才略，而且不错自动行驶。届时，汽车将是不错感知、联网和通讯、粗略自主挪动的智能终局。由于配备了大容量电板，新形态汽车不错被看作是一个储能终局；车内有了裕如的电能，新形态汽车不错开导出更多功用；有了感应和计议才略，不错网罗和分析汽车的行驶数据和车内活动数据；不错通讯，粗略对汽车发出指示和调用，新形态汽车还不错和其他终局对话；有了自动驾驶，把司机摆脱出来，大大便捷了调用程度。

新形态汽车会带来新的智能应用场景。行动粗略储存无数电能的智能终局，将来汽车不错看作分散式能源储存端。同期由于汽车粗略联网和通讯，不错用来调配电力使用均衡。在用电低谷期给汽车充电，用电岑岭期汽车反哺电网供电。3亿辆65kW.h（千瓦小时）新能源车储存的电量接近中国住户一天的用电量。

悉数自动驾驶终了后，最初会改变东谈主们的出行。东谈主们不再需要我方开车，汽车的使用率会得到极大提高，出行安全也会大幅改善。字据公安部的数据，90%以上的交通事故都是东谈主为原因形成的。东谈主会有窘迫的时候，而汽车不会；另外，自动驾驶系统的反当令刻在毫秒级，远低于东谈主类反当令刻；加上智能驾驶系统粗略预判潜在危急并采选措施。这些都有助于裁减交通事故发生率。

在车联网和通讯才略的加捏下，汽车的使用容貌和场景也将发生变化。将来，汽车不错与其他智能终局终了互联互通，比如与悉数城市的基础错误承接和对话，如红绿灯、泊车场、充电桩、其他车辆等。这会带来很大便利，比如自动跟泊车场预约车位，到达主张地后顺利停入空位。优化与红绿灯时差，提高通行成果。提前预约空置充电桩，减少恭候时刻。

与汽车关联的错误的使用情况都会得到优化和提高。云霄信息粗略与行驶中的汽车进行实时交互，交通部门不错监测交通景象。由于不错对车辆施命发号，汽车收到指示后会我方转机和优化行驶道路，这些都有助于改善交通景象。

东谈主们使用汽车的容貌也会愈加纯真，外出、逛街、爬山等外出活动时，不错呼唤汽车，不再需要去往泊车处取车。

新形态汽车可能化身成新式活动空间。悉数自动驾驶终了后，汽车座舱的里面结构也将发生变化。特斯拉最新发布的悉数自动驾驶办法车以致莫得标的盘，莫得踏板和刹车。汽车的里面空间不错按需布局。东谈主在路径中不错作念哪些事情会被纳入接洽范围，并以此想象和布局汽车里面结构。

电力的加捏将极大丰富汽车行驶中东谈主们的活动类型：不错责任、文娱或休息。车内空间将会变为挪动的智能生活空间：会议室、教室、棋牌室、电影院、游戏厅等。

也可能出现念念象以外的新形态。新形态汽车的具体形态也有可能在咱们的念念象以外。iPhone出现之前，3G通讯采集还是商用，手机还是装有智能应用。但由于手机的交互界面是“物理按键+小屏幕”，软件调用很不便捷，限制了智能功能的使用频率和时长。直到iPhone出现，悉数断念物理按键，接纳“玻璃大屏+多点触控本领”，简化了软件的调用路径。用户使用软件的能源大增。

更要紧的是，iPhone首创了全新的手机生态，“独处的手机操作系统+AppStore+第三方软件开导商”使顺利机软件应有尽有。软硬件透顶解耦，用户通过下载软件就不错升级和变换手机功能。用户运行对智妙手机趋之若鹜，推脱手机行业火速进入智能期间。

新本领不仅会优化已有功能和应用，更要紧的是与产业交会通拓展出新功能，激励新应用和新的使用场景。互联网和手机的交融产生了智妙手机和挪动互联网生态，使东谈主们的交流、责任和购物等不错遍地随时进行。互联网、智能化与汽车的交会通带来什么？新形态汽车的物理形态以及首创的产业生态也很有可能远在咱们的念念象以外。

新形态汽车还会催生与汽车关联的新业态。本领变化会给行业带来新进入者，但更大的影响是引起产业形态的变化。悉数自动驾驶的智能汽车将会改变东谈主们的出行和生活容貌。数据显现，2018年好意思国汽车使用率只须5%。自动驾驶的出现会大大提高汽车的期骗率，个东谈主购买并领有私家车，从经济上看将变得不合算。分享出即将会是更经济可行的容貌。东谈主们可能不再需要购买私家车，而是通过分享系统赢得用车做事；或者购买一辆私家车，加入分享做事采集，在我方不需要的时刻段提供出租做事。

由于汽车使用率的提高和保有量的裁减，将来城市里将不再需要那么多泊车场。这将会引起城市形态的变化。

由于汽车成为一个可挪动的智能生活空间，办公、教学和生活将不消要在固定所在进行，挪动教学和办公将成为可能。还有可能催生房车一族，有些东谈主不再买房，而是采纳够买一辆老本更低的车行动生活空间，过着雷同游牧民族的挪动生活。

新形态汽车会给产业链带来巨大影响。以往，燃油车的上游是以发动机、变速箱等为中枢的各式零部件供应商，而新形态汽车的上游是电机、电板以及自动驾驶、操作系统等各式软件供应商，其中尤其是自动驾驶和操作系统，被称为将来汽车的灵魂。这也会带来汽车售后和维修阛阓的巨大变化，电板和软件的检查和维修才略将会是后车阛阓中枢才略的一部分。

管待第二阶段颠覆带来的发展机遇

新形态汽车缔造在有荒谬的电力粗略昂然无数计议、智能化应用和车内用电需求的基础上，尤其悉数自动驾驶是新形态汽车得以出现的前提。车企布局将来需要从以下几个方面发力。

充足的电力和矫捷计议才略是基础。面前，电动汽车的电板还是能昂然东谈主们浅薄出行的续航里程需要。但电动汽车要念念终了悉数自动驾驶，附加更多智能化功能以及丰富的车内功能，将会对电力忽视更高要求。电板容量需要比面前大好多，充电速率更快。

汽车的感知、通讯、自动驾驶以及和云霄数据的交互，都会带来无数的数据需要实时贬责和计议，这对汽车的计议才略和速率都忽视很高要求。

自动驾驶终了是前提。只须在自动驾驶终了后，东谈主们使用汽车的容貌才会发生根人道改变，才会使得车内空间的布局和期骗发生实质变化，新形态汽车的出现才成为可能。

要念念终了确凿意思上的智能化，最初需要汽车的软件和硬件解耦，汽车软件“可迭代、可演进”，在系统和软件升级后，车的性能就得到了升级，透顶改变曩昔加多功能就需要加多硬件模块的模式；其次，需要各模块数据可实时交互，有用减少硬件数目；再次，需要汽车算力从分散走向聚集，汽车从各个角度获取到的信息粗略聚集起来，拯救概述判断，作念出正确有策画，而况实施模块粗略协同操作。

EE（电子电气）架构决定了汽车智能化功能领悟的上限，分散式架构的极限是L2级别的辅助驾驶。更高档别的智能化对汽车的EE架构忽视了更高要求。汽车EE架构迟缓从分散式向域限定再向聚集式演进，以符合汽车智能化、数字化、网联化的发展趋势。

有业内东谈主士有计划，EE架构朝着“中央计议+区域限定”的架构演进的历程可能长达5—10年。是以有东谈主说，面前只是是汽车智能化的最先。新形态汽车的出现也会经过一个比较长期的历程。

操作系统和应用软件是中枢竞争点。一个可挪动的、粗略联网和通讯的自动行驶汽车，将成为继电脑和手机之后的下一个超等规模信息和数据平台。这将会催生围绕新形态汽车的全重生态系统。用户和一系列内容服提供商也将参与进来一都为系统升值。

新形态汽车的生态系统会是一个绽开系统。这需要有底层操作系统来统合悉数生态系统，同期，生态系统上会有无数应用软件供东谈主们使用。谁将成为主导的操作系统、谁会成为受迎接的应用软件都会是悉数生态系统的中枢竞争点。

这是沿着电脑行业和手机行业的已有教学对新形态汽车将来所作念的计算，不摒除新形态汽车会发展出不一样的模式。

汽车被以为是继手机之后下一个规模巨大的可挪动的智能终局。这只是从智能化角度来看将来的汽车，新形态汽车在其每一个可新形态化的角度——空间期骗、使用场景、产业形态、产业链凹凸游等，都有巨大的发展机遇和创新空间。

能否收拢发展机遇，车企需要选好角度、插足研发和提前布局，还需要冲破惯例、不稚拙于已有教学，充分领悟念念象力和创造力。

（王高系中欧海外工商学院阛阓营销学教悔、副教务长世界杯体育，张锐系中欧海外工商学院助理辩论员）